Tre brittiska agenter dödas på en och samma dag, men på olika platser i världen. Till att börja med verkar det inte finnas något samband. Agent 007 James Bond (Roger Moore) får i uppdrag att undersöka morden, och spåren leder honom till den internationelle diplomaten Katanga, även känd i den undre världen som Mr Big- Harlems värsta gangster.