Agent 007 (George Lazenby) och äventyraren Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg) slår sig ihop för att bekämpa den lömska organisationen SPECTRE högt upp i de förrädiska Schweiziska alperna. Gruppens starke ledare Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas) håller på att sätta sin hittils mest djävulska plan i verklighet: En idé till bakteriologisk krigföring som kan döda miljontals människor!